Пятигорск, 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук воздух наполнен утренней прохладой, но в сердцах двух недавних друзей — Лермонтова и Мартынова — уже поселилась ледяная вражда. Всего два дня назад они делили шутки и разговоры, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Приближающаяся дуэль висит в воздухе тяжёлым предчувствием, но пока никто не осознаёт её неизбежной трагедии.
Друзья и знакомые поэта, собравшиеся в Пятерске, продолжают вести светские беседы, строят планы на будущее. Никто не замечает, как стремительно сгущаются тучи над головами двух бывших товарищей. Лёгкость и беззаботность царит в их кругу, словно это обычный летний день, а не роковые часы, отделяющие Лермонтова от гибели.