Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, страдающей в несчастливом браке. Их встреча становится началом нового произведения, где реальность причудливо переплетается с вымыслом.
В центре романа оказываются знакомые автору люди, чьи образы он мастерски переносит на страницы. Особое место занимает таинственный Воланд, чей прототипом стал загадочный иностранец из окружения драматурга. Этот мистический персонаж привносит в повествование элементы фантасмагории, отражая сложность и противоречивость эпохи, в которую довелось жить и творить автору.