В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит клоун-маньяк. Его жуткий смех разносится в темноте, наводя ужас на всех встречных. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными объектами его больного внимания.
Никто не в безопасности, когда этот безумный клоун выходит на охоту. Каждый поворот, каждый тёмный переулок таит смертельную угрозу. Его окровавленные руки и искажённая улыбка преследуют не только несчастных девушек, но и любого, кто осмелится оказаться на его пути в эту проклятую ночь.