Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой пустынной вечеринке, что поглотила девушку. Пыльные дороги и шепчущие незнакомцы становятся их единственными проводниками в этом тревожном путешествии.
Постепенно таинственная мозаика складывается в поразительную картину — легенду о последнем трансграничном рейве где-то на границе с Мавританией. Этот мифический фестиваль, о котором говорят лишь шепотом, становится ключом к разгадке исчезновения, заставляя отца с сыном углубиться в самые отдалённые уголки пустыни.