В разгар непростого расставания с супругой мысли Макса невольно возвращаются в детство. Тогда его родители, стоявшие на пороге развода, отправили мальчика на всё лето к дедушке-фронтовику в деревенскую глушь. Казалось бы, суровый ветеран должен был стать строгим надзирателем, но всё вышло иначе.
Постепенно дед превратился для Макса в самого верного друга и мудрого наставника. Вместе они рыбачили на рассвете, чинили старый сарай, а закалённый войной старик с пониманием относился к мальчишеским шалостям пытливого внука, часто становясь не только свидетелем, но и участником его безобидных проделок.